1895-й. В Нижнем Новгороде наступает пора ярмарки, главного торгового события. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним будет непомерно высока. На кону оказывается всё, что у него есть: честь, чувства и сама жизнь.