Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, где всерьёз исследуют магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человеческий род и вернуть миру волшебных существ.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются двое друзей — кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят самые простые вещи: семья, любовь и сама человеческая природа.