В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения сведений о заводе разведчикам необходимо достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, давним врагом, ответственным за гибель его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
